東北地區(qū)

2015年對(duì)于整個(gè)東北地區(qū)來說，無疑經(jīng)歷了一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地震。近日，全國31省市陸續(xù)曬出2015上半年GDP成績(jī)單，其中25省跑贏全國7%的增速。重慶以增速11%位列全國第一，而東北三省則是增速全面低迷的局面，黑龍江、吉林上半年GDP增速分別為5.1%和6.1%，低于全國平均水平，分列全國經(jīng)濟(jì)增速倒數(shù)第三和第四。遼寧GDP增速全國最低，僅為2.6%，與6%的年度目標(biāo)相差3.4個(gè)百分點(diǎn)。中央提出“振興東北老工業(yè)基地”，東北重化工業(yè)的基礎(chǔ)得以發(fā)揮作用，振興十年取得很大成績(jī)。但也出現(xiàn)了新的問題，即嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，尤其是在重化工業(yè)領(lǐng)域。綜合各方面情況，初步判斷，東北三省經(jīng)濟(jì)正處于筑底過程之中。

回到行業(yè)上，艾肯空調(diào)制冷網(wǎng)從市場(chǎng)調(diào)研得知，東北市場(chǎng)中央空調(diào)行業(yè)情況也一樣不容樂觀，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015上半年東北市場(chǎng)出貨額為8.5億元，同比往年下降15%，下降數(shù)據(jù)高于全國市場(chǎng)下降水平。

分區(qū)域看，遼寧省占據(jù)了東北三省一半的市場(chǎng)容量，東北地區(qū)大型建筑項(xiàng)目林立于此，工業(yè)基礎(chǔ)深厚。遼寧省的大項(xiàng)目建設(shè)趨于飽和，黑龍江中心城市大項(xiàng)目崛起，吉林市場(chǎng)主要以中小項(xiàng)目為主。此外，遼寧的大連、黑龍江的哈爾濱因旅游業(yè)的發(fā)展也為中央空調(diào)市場(chǎng)帶來新的空間。此外，大連和沈陽零售市場(chǎng)也迎來較好的發(fā)展，得益于日系品牌的發(fā)展以及對(duì)渠道的開拓，零售市場(chǎng)開始展現(xiàn)出蓬勃生機(jī)。尤其在大項(xiàng)目環(huán)境不是很景氣的情況下，品牌和經(jīng)銷商都開始尋找新的生存空間。從項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量來看，2015年上半年的東北市場(chǎng)項(xiàng)目與數(shù)量都遭遇了“滑鐵盧”。

品牌格局

從東北地區(qū)2015年部分品牌市場(chǎng)份額一覽圖中可以很清晰地看出一個(gè)現(xiàn)象，大部分主流品牌的市場(chǎng)銷售額差距與其它區(qū)域相比并沒有那么大，市場(chǎng)占比超過10%的品牌為美的與格力，除此之外，其它各品牌差距并沒有其它區(qū)域品牌占比那么明顯。江森自控約克品牌、麥克維爾、開利、特靈、大金、日立、美的、格力、東芝、海爾、頓漢布什、天加這十二大品牌市場(chǎng)占比整體市場(chǎng)的87.1%，四大歐美系品牌出貨額總計(jì)近2億元，美的、格力、海爾3大國產(chǎn)品牌市場(chǎng)占比為35.3%。值得一提的是，在中小型項(xiàng)目中，大部分甲方更看中高性價(jià)比品牌，美的、天加、國祥、荏原等品牌較為活躍。

美的、格力、海爾：在東北市場(chǎng)，格力和美的一直是東北市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)品牌，相較于其它品牌，這兩個(gè)品牌有著深厚的渠道優(yōu)勢(shì)，保證和帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)品線的增長。其中美的占所有品牌領(lǐng)頭羊位子，格力第二。海爾是僅次于美的和格力的國產(chǎn)品牌的代表，國產(chǎn)品牌在中小型項(xiàng)目中占據(jù)了主動(dòng)地位，價(jià)格因素是非常明顯的優(yōu)勢(shì)。

此外，日系品牌中大金和日立再次領(lǐng)跑東北的多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)。但與國內(nèi)其它市場(chǎng)相比，日系品牌并沒有發(fā)揮在全國市場(chǎng)的主力優(yōu)勢(shì)。此外三菱重工、東芝等表現(xiàn)平平，三菱電機(jī)略勝一籌。

歐美系品牌：即使多聯(lián)機(jī)在其他區(qū)域侵蝕水機(jī)比較厲害，但在東北地區(qū)水機(jī)份額還是遙遙領(lǐng)先。五大品牌江森自控約克品牌、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什2015上半年在市場(chǎng)上的表現(xiàn)參差不齊。

其它：還有一些較為活躍的品牌如頓漢布什、大連三洋、天加、荏原、國祥、克萊門特等，它們?cè)诟髯缘膶I(yè)領(lǐng)域都取得了一定的業(yè)績(jī)。

產(chǎn)品格局

依靠大項(xiàng)目撐起整體銷量，中小項(xiàng)目零散的特點(diǎn)的東北市場(chǎng)。2015上半年大項(xiàng)目并不如人意，國家招標(biāo)項(xiàng)目的減少，使得離心機(jī)、螺桿機(jī)等水系統(tǒng)產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的下滑。

冷水機(jī)組，2015上半年離心機(jī)在東北全省的市場(chǎng)占有率達(dá)9.4%，螺桿機(jī)的市場(chǎng)占有率達(dá)16.5%，而主要品牌為江森自控約克品牌、麥克維爾、開利、特靈。離心機(jī)的市場(chǎng)需求相對(duì)來說較穩(wěn)定，螺桿機(jī)組市場(chǎng)一定程度上受到模塊機(jī)、多聯(lián)機(jī)的擠壓。這兩個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域表現(xiàn)較好的品牌仍然以歐美系品牌江森自控約克品牌、開利、特靈、麥克維爾、頓漢布什為主。

多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品31.8%的市場(chǎng)占有率位列第一。除了多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品一直很活躍的大連市場(chǎng)外，沈陽、長春、哈爾濱市場(chǎng)上的多聯(lián)機(jī)項(xiàng)目開始逐年增多，一方面房地產(chǎn)精裝房的需求擴(kuò)大，另一方面一些政府、商業(yè)項(xiàng)目也大多采用多聯(lián)機(jī)產(chǎn)品。多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)主要還是以大金、日立為首的日系品牌和以美的、格力為首的國產(chǎn)品牌為主，水系統(tǒng)品牌雖然近年開始也有多聯(lián)機(jī)在市場(chǎng)上開始推廣，但是由于資源分配及推廣政策限制，在東北市場(chǎng)上仍處于起步階段。此外，隨著家用中央空調(diào)產(chǎn)品被廣泛地認(rèn)知，單元機(jī)因性價(jià)比優(yōu)勢(shì)也被家庭、小型商鋪等接受、青睞和應(yīng)用。

作為老工業(yè)基地的東北市場(chǎng)有著較為雄厚的基礎(chǔ)，石化行業(yè)、鋼鐵行業(yè)以及電力行業(yè)等等都是溴化鋰產(chǎn)品進(jìn)行展示的舞臺(tái)，2015年在東北市場(chǎng)溴化鋰產(chǎn)品規(guī)模為0.6億元。此外，水地源熱泵產(chǎn)品從往年的蜂擁而上逐漸走入更加理性的發(fā)展階段。隨著各項(xiàng)管理規(guī)范及政策的出臺(tái)，水地源熱泵市場(chǎng)逐漸擺脫了魚龍混雜的局面，一些專業(yè)的品牌得到重視。2015年在東北市場(chǎng)水地源熱泵產(chǎn)品規(guī)模為0.5億元。